Од друге половине прошле године, индустрија чипова је на оштар преокрет на горе, а свако нема јединствено мишљење о времену опоравка индустрије.Недавно је неколико дивова показало свој песимистички став без изузетка.
ЦЕО ТСМЦ Веи Зхејиа рекао је инвеститорима у четвртак тромесечне зараде: "Подешавање полуводичког пописа у првој половини 2023. године дуже је него што смо претходно очекивали, и може се наставити у трећем кварталу ове године пре него што је могао да се одбацује на стабилнији ниво."Здрав ниво ".
Док је издало ово упозорење, ТСМЦ се суочава са ризиком од опадања годишњег прихода од 2009. године.
Петер ВЕННИНК, извршни директор холандске напредне опреме Цхипмакинг Екуипмент добављач АСМЛ, рекао је у недавном разговору: "Ми гледамо." Класични полуводички циклус доље "се игра на већој фази."
Иако је укупна оптимистична, наређења њихове компаније у првом кварталу преполовљена и из претходног квартала.АСМЛ-ов заостатак је виђен као роцк-чврста супстанца до средине 2024. године, али сада се чини да је слаби у другој половини 2024. Резервишите књигу за другу половину 2024. још увек није пуно, али менаџмент очекује (нада се)воља.
"Никада више немате индустрије направиле су се полуводичи критичне за њихово пословање", рекао је Бен Бајарин, аналитичар на консултантским креативним стратегијама, у интервјуу са финансијским временима.То значи да је индустрија чипова данас испарљивије него што је то било у 2008-2008.Много већи током последње рецесије у 2009. години.
"Неки инвеститори мисле да је овај Довнцицле саграђен на врху прилично дугог упцикла", рекао је Амит Харцхандани, полуводички аналитичар у Цитигроупу."Зато што се заостатак затражио много, забринути су да би пад могао бити подједнако стрми. Тамо је мало нервозе."
Да ли је ово "ДРУГИ канал" циклуса полуводича?
Начин на који смо дуго погледали полуводичку индустрију је да ствари гледамо кроз две различите компоненте понуде с једне стране и потражње на другом.
По нашем мишљењу, јасно је да је "први круг" тренутног довнцицле у великој мери претрес, јер индустрија гради капацитет као луд након кова и ланачке кризе.Индустрија је изграђена и изграђена, очигледно несмотрено одустајање, све док не "надмашили" понуду коју нам је потребна и сада нађемо у стању пренапрепне понуде, покретање тренутног циклуса доље.
Истовремено, страна потражње је ублажавала, можда са глобалним макроекономским забринутостима, а притисак на доље на захтев убрзао је.
Према нашем мишљењу, постоји добра шанса да "друга фаза" тренутног циклуса чипа буде вођена више слабим потражњом него претресним понудом у првој половини године.
Ово може бити горе јер су питања снабдевања обично лакше решити од питања потражње, јер ако сте чипманик, можете да контролишете понуду, као што смо видели на тржишту меморије са микрон и Самсунг повлачењем капацитета и производима који су извуклиЦене.
Проблем је што индустрија може мало учинити да подстакне потражњу за чиповима.Снижавање цене аутомобилских чипова не подстиче потражњу.
Електроника и даље пада, полуводичка будућност несигурна
Пошиљке рачунара и паметних телефона биће слаби у 2022. години и даље пасти у 2023. ИДЦ процјењује да ће ПЦ пошиљке пасти 29% у односу на годину дана у првом кварталу 2023. године, након 28% прерађивања од пада у износу од 28% прерађивања у првом кварталуЧетврти квартал 2022. године 2022. године, ПЦ пошиљке су смањене од 16% од 2021. године, највећи пад прерађивања у тогодишњем години у историји ПЦ-а.Изгледи за остатак од 2023. године је мање повољни, а Гартнер је прогнозирао 12% пад пошиљака ПЦ-а 2023. године. Тржиште рачунара срушило се након што је процват завршио током коварице-19 пандемије.Неизвесност у глобалној економији допринела је тренутној слабости на тржишту рачунара.
ИДЦ процјењује да је 18% прегршт пад пад паметних телефона у четвртом тромјесечју 2022. године, што је довело до 11% пад пошиљака у 2022. години, највећи пад икад.Паметни телефони су се одбили од 7% пад у 2020. години (покреће успоравање производње који се односи на пандемију) на 6% расту у 2021. Као и код рачунара, тренутна економска несигурност утичу на пошиљке паметних телефона.Дигиталимес процјењује да ће пошиљке паметних телефона опадати за 13% у односу на годину дана у првом кварталу 2023. ИДЦ очекује да ће пошиљке паметних телефона одбити за 1% у 2023. години.
Слабост у рачунару и паметних телефона огледала се у производним подацима у Кини.Иако је одређена производња електронике прешла из Кине током последњих неколико година, Кина и даље чини око две трећине производње паметних телефона (према контраинтновпоинтским истраживањима) и огромној већини производње рачунара.Тромесечна просечна промена на рачунару у Кини постала су негативна до априла 2022. године у односу на пре годину дана (3/12) и смањила више од 20% у последња три месеца до фебруара 2023. Промјене у производњи мобилних телефона (углавном паметне телефоне)био негативан за седам у последњих девет месеци, а у последња два месеца одбија више од 10%.У јануару 2023. године, укупна укупна производња електронике у локалној валути (Иуан) измењена је до 3/12, претварајући негативан, први пад од раних месеци пандемије у 2020. години.
Земље које се користе из пресељења производње електронике из Кине такође су виделе успоравање.И Малезија и Тајван пријавили су снажан раст производње електронике за већину 2022. године, са променама углавном изнад 20% у 3/12 и приближавају се 30% у неколико месеци.Посљедњим подацима, 3/12 Стопа промене пала је испод 10% у јануару за Тајван и фебруар за Малезију.Вијетнам'с 3/12 промена у К2 2022. године била је више од 20%, али се сваки мјесечно успорава од јуна 2022. Вијетнам-ова промена 3/12 постаје негативна 1% у фебруару 2023. године, исто као и Кина.Вијетнам је негативан 5% у марту 2023. године.
Више зрелих региона за производњу електронике нису утицали успоравање рачунара и паметних телефона.Сједињене Државе, Јапан, Уједињено Краљевство и Европска унија 27 земаља (ЕУ 27) су мање зависне од потрошачке електронике.Електроника у овим земљама су првенствено индустријске, аутомобилске, комуникационе инфраструктуре и рачунање предузећа.Међутим, раст многих ових земаља је успоравање.Промјене у производњи електронике у ЕУ 27 3/12 углавном су између 10% и 20% за већину 2022. године у јануару 2023. године, промјена 3/12 пада на 7%.3/12 америчке раста убрзано је умјерено кроз већину 2022. године, од 3% у јануару 2022. на више од 8% у последња три месеца 2022. Амерички раст у јури од 2023. године, пасти испод 6% у фебруару.Супротно томе, производња електронике у Јапану и Великој Британији ће одбити већину 2022. Јапан 3/12 позитивно у октобру 2022. године, 4% у фебруару 2023. године. Велика Британија 3/12 у октобру 2022. године, након пада 0,7%Јануар 2023. године, Велика Британија 3/12 скора на 0,8% у фебруару 2023. године.
Као што је наведено у нашем фебруару 2023. полуводичка информативна билтена, Оутлоок за полуводиче у 2023. години је мрачан.Поред слабе крајње потражње на многим тржиштима електронике, многе се полуводичке компаније такође суочавају се са вишком притиска и цене.Упркос неким сјајним мрљама, као што су аутомобили (комуникација у марту 2023. године), укупно тржиште полуводича неће се опоравити до крајње потражње за кључним крајњим уређајима као што су ПЦ-ови и паметне телефоне, као што су ПЦ-ови и паметне телефоне, као што су ПЦ-ови и паметне телефони, као што су ПЦ-ови и паметне телефони непрекидно.